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光伏玻璃价格一路上涨,企业投产热情高涨,未来产能会过剩吗?
更新时间:2022-06-17 点击:32

2022年是光伏投产大年,需求的增加也拉动了光伏玻璃的价格上涨,企业投资热情高涨,行业产能过剩的声音再起。

根据 PVInfoLink6月15日发布的最新数据,光伏玻璃3.2mm镀膜(RMB)均价为28.5元/平米,光伏玻璃2.0mm镀膜(RMB)均价为22.0元/平米,相比于年初的涨幅分别为14%和11.2%。

对于当前的光伏玻璃价格走势,卓创资讯光伏分析师王帅告诉《华夏时报》记者,从目前来看,六月份价格大概率不会再涨了,最近成交有些转淡,组件厂的成品库存在增加,对于光伏玻璃来说可能会有一些压价,目前利润空间压缩的比较明显。

作为光伏组件的必备材料,光伏玻璃一般使用超白玻璃,主要作用是保护电池不受水汽侵蚀、阻隔氧气防止氧化、耐高低温、良好的绝缘性和耐老化性。另外,光伏玻璃还可以提高太阳光的高透过率。由于双玻组件的发电性能更好,目前光伏组件对光伏玻璃的需求量还在提升。

光伏玻璃在组件成本构成中仅次于电池片和边框,是组件制造过程中的重要一环。国联证券(11.820, -0.99, -7.73%)近期发布的研报显示,光伏玻璃约占组件总成本的8.2%。2022年光伏全球预计装机规模达195-240GW,按照组件价格2元/W进行测算,市场规模将达3900-4800亿元,其中光伏玻璃市场规模将达到320-394亿元。

企业投产规模增速

光伏玻璃市场的景气状况,也极大的拉动了光伏玻璃企业的投产热情。今年上半年多家龙头生产商纷纷扩大产能,包括福莱特、信义光能、旗滨集团、南玻集团等均发布了扩产计划。

信义光能在2021年报中展示了其产能扩张计划,计划于2022年新增8条日熔量各为1000吨的光伏玻璃生产线。4月7日,旗滨集团公告拟在云南省昭通市投资约51.8亿元,新建4条1200吨/天的光伏玻璃生产线。今年5月,南玻集团宣布,其光伏玻璃项目签约江苏盐城市大丰区,总投资102亿元。

6月2日,福莱特宣布拟通过定增募资不超过60亿元新建三座光伏玻璃项目,包括年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目和补充流动资金项目。

当前和扩产后的产能是多少呢?福莱特方面回复《华夏时报》记者称,公司目前的总产能约为14600吨/天,可转债募投的新建的两座光伏玻璃窑炉已全部点火投产,如果定增的募投项目(即8座1200吨窑炉,已在建设过程中)全部投产后,预计总产能约为24200吨,产线的扩产周期一般为18个月左右。

从产能监管的角度来看,光伏玻璃由于市场的强大需求,走过了从严格管控到相对宽松的路径。此前,光伏玻璃一直遵循严格的产能置换限定,2020年10月,工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》征求意见。

同年11月份,阿特斯、东方日升(29.220, 1.53, 5.53%)、晶澳、晶科、隆基、天合6家光伏组件企业发出联合倡议书,称“玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机,玻璃行业的产能瓶颈是组件供应告急的直接诱因。”几家头部企业联合呼吁有关部门放开光伏玻璃产能扩张限制。

随后2020年12月发布的《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》征求意见稿指出,未来新建压延光伏玻璃可不制定产能置换方案,但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会,论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等,并公告项目信息,项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。

光伏项目上马需要听证的制度由此确立。福莱特方面表示,对于新增光伏玻璃产能,增设了听证会流程。听证会对项目建设的必要性和可行性,政策的符合性,技术的先进性,能耗水平,环保水平等方面进行论证。在当前碳达峰、碳中和大背景下,考虑光伏产业发展需要,以及玻璃产能情况,设置此制度,有利于优化布局,保障光伏新能源发展,促进我国能源结构调整。

在市场的助推下,光伏玻璃行业加速扩产周期。今年企业的听证会数量不少。中信期货的研报显示,按照听证会信息归纳,2022年计划投产55550 T/D的光伏产线,据隆众资讯2021年末光伏产能4.26万吨/天,如果产能全部按计划投产,预计增幅高达130%。尽管计划产能完全投放的可能性偏低,根据目前统计,2022年初至今已投产14500T/D,整体产能达5.67万吨/天,较年初增加33%。

行业面临产能过剩危机吗?

光伏玻璃属于绝对的重资产行业,扩产周期较长。另外,由于光伏玻璃产线一旦点火就要持续生产,关停要承受较大损失,因此光伏玻璃行业的生产具有连续性,供给方面相对刚性,灵活性不足,周期属性明显。

那么近期大量的产能上线,会导致未来光伏玻璃产能过剩吗?王帅分析,从目前来看,国内的产能增速比需求增速要快,所以供需失衡的情况应该是一直存在的。

“2022年光伏玻璃名义产能已经过剩,后期过剩或逐渐增加。”中信期货最新的研报分析,国内光伏玻璃产能占全球90%左右,根据光伏玻璃听证会统计产能信息,我们预计国内2022/2023/2024年有效产能分别为7.11/9.81/10.3万吨/天,产量分别为1972/2721/2857万吨,则全球产量为2191/3023/3174万吨。2024年后产能产量按照每年3%线性递增,则2025/2030预计全球产量将达3269/3790万吨。2022/2025/2030年光伏玻璃需求在中性条件下为835/919/1092万吨,供需盈余为1356/2350/2698万吨。在乐观条件下的光伏玻璃需求分别为1341/1528/1926万吨,供需盈余为850/1741/1864万吨。中期全球光伏玻璃产能逐步过剩。

企业是否会担心产能过剩呢?福莱特方面回复《华夏时报》记者称,实现减排减碳应对全球气候变化已成为全球共识,国家出台了一系列政策措施,持续推动我国光伏产业快速发展,我国光伏行业进入再提速阶段。从海外市场来看,欧洲政府政策支持大大刺激了市场需求,欧洲光伏市场仍会是未来成长相当强劲的地区。下游需求强劲,全球光伏装机的增长确定性很强,与此同时,光伏玻璃的供应也相对充足。

来源:华夏时报

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