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产能过剩引发“大鱼吃小鱼” 光伏行业这个冬天不好过
更新时间:2023-12-15 点击:112

近日,工业和信息化部发布当前全国光伏制造行业最新运行情况,数据显示,今年9至10月,我国光伏制造业保持高位运行,硅料、硅片、电池和组件产量同比增长均超过60%。与此同时,国内光伏新增装机量也创造历史新高,据国家能源局数据,前三季度国内光伏新增装机128.94GW,同比增长145%。

单看宏观数据,光伏产业发展的势头非常强劲,然而行业内的企业正面临产能过剩的困扰。内卷、过剩、降价是2023年光伏企业绕不开的三大关键词。时值岁末,业内价格竞争更加白热化,记者注意到,在近期公开的招标中,不少光伏组件企业报价已跌破1元成本线。加之广泛流传的裁员传言,不少光伏从业者对就业前景表达了担忧。

裁员流言四起,

多家企业予以否认

裁员、减产、延期,近期一份流传于光伏行业各个交流群的光伏企业裁员统计表引起业内“地震”。据了解,该表格详细列举了十几家光伏大厂的减产、关停、裁员等信息,其中多家头部光伏企业裁员比例超过15%,“光伏老大哥”隆基绿能(601012)裁员可能超过1万人;爱旭股份(600732)等电池环节多家企业裁员比例更是高达30%。“现在好多光伏公司在裁员,也有不少光伏公司在减产。”阳光水面光伏科技公司的一位负责人表示。

不过,对于相关传言,部分光伏企业已公开否认。隆基绿能董秘办人士表示:“一般而言,每年年末公司会根据年度绩效考核情况以及整个市场的变化,做一些正常的组织优化,这些都是正常的情况。”被传要减产30%的爱旭股份表示,公司产能仍在爬坡,不会产生太多影响。东方日升(300118)董秘办也回应称:“目前还没有关于裁员相关的通知,公司体量比较大,人员流动频繁是正常现象。在招聘方面,公司一直都有在进行。”

“我听说的是短期内要压缩相当比例的人员,不过公司还没有开始施行,目前是暂停了扩张和招聘。”江苏某光伏企业员工俞辉告诉记者,猎头告诉他大多数光伏企业都停止了招聘,部分企业还有裁员计划。另据业内人士透露,晶科能源、东方日升、晶澳科技(002459)等公司已在压缩开工率,降低老旧产能,需要的工人和一线管理人员会减少,但并没有大规模裁员的计划。

更多的从业者认为裁员传言并非空穴来风,“公司的开工率已经降低至50%左右,动不动就给我们放假。”有从业者透露,“软性裁员应该开始了,部门内有同事在与人事谈话后主动辞职。”该从业者还坦承,已经在找下家,但是很难。一位异质结电池领域上市公司高管表示,目前产业链从上到下都在停工停产,前期扩产特别快的企业,现在需要调整的员工数量会比较多。

跌破1元成本线,

价格战来到“生死区”

裁员风波尚未袭来,但价格战进入“生死区”已是不争的事实。12月6日,中核汇能2023至2024年第二次光伏组件集采招标中,参与投标的光伏组件企业报价普遍低于0.95元/瓦,甚至有企业报出了0.86元/瓦的低价。另据公开资料,今年11月的光伏组件招中标市场上,采购均价为1.098元/瓦,相较于年初1.9元/瓦的价格已经腰斩。有业内人士告诉记者,光伏组件的成本通常在1元/瓦上下,目前多数企业都是亏本在卖。

尽管亏本,各大光伏企业仍要咬着牙“开卷”。光伏投资专业人士侯兵认为,今年第四季度光伏产业链下游的有效需求没有明显增长,不少企业还在加速释放产能,因为第四季度正是很多企业考核的时候,“企业要完成对赌业绩目标,拼市场、拼规模,这时候利润已经不重要了。”北京特亿阳光新能源总裁祁海坤也表示:“现在企业接单都不是价格的问题,有单就接,是为了维持出货量。”随着光伏市场产能、价格竞争愈发激烈,不少光伏企业市值出现断崖式下跌,据记者不完全统计,相比于2022年6月,光伏行业总市值减少2.02万亿元,降幅超过46%。

同时,价格低迷使得不少企业盈利能力大幅下滑,多家头部光伏企业今年三季度出现了营收和净利润双降。其中,大全能源第三季度实现营业收入35.53亿元,归属上市公司股东净利润6.89亿元,同比分别下降57.38%和87.61%;TCL中环(002129)第三季度实现营业收入137.56亿元,归属上市公司股东净利润16.52亿元,同比分别下降24.19%和20.72%。

近日,阿特斯董事长瞿晓铧在2023年彭博新能源财经论坛上直言:“光伏行业现在已处于‘史上最强内卷正在进行时’,大家不要期待明年光伏能有特别高的单瓦盈利能力。”多位业内人士认为,价格战将逐渐改变产业链企业构成,龙头企业凭借利润、资金优势碾压,将三、四线企业出清。

大厂逆势扩产,

明年厮杀仍将持续

令人惊讶的是,光伏行业的悲喜似乎并不相通,在大部分企业被内卷和产能过剩困扰时,仍有企业准备逆势扩产。12月13日晚间,大全能源公告称,公司近日与石河子政府、石河子经开区管委会及天富能源(600509)签订了《大全能源硅基新材料产业园项目投资协议书》,约定公司在新疆石河子市投资建设“大全能源硅基新材料产业园项目”。据悉,该项目分两期进行,涉及多晶硅、工业硅等项目,计划投资超过150亿元。在此前的三季度业绩说明会上,大全能源董事、董秘孙逸铖表示,大全能源有信心、有能力、有方案能够较好地灵活应对此次硅料价格调整,顺利穿越此轮周期,实现公司行业竞争力进一步提升。

抱有乐观预期的不只大全能源,日前,协鑫科技高级副总裁胡泽义对外表示:“表面上看,光伏行业在资本市场估值连续下调的原因是产能过剩,但根本原因还是行业‘周期性规律’在背后主导,同时也是一个创新与传统工艺洗牌的优胜劣汰过程。”胡泽义认为,虽然光伏行业目前迎来阶段性产能过剩,但从长远来看,光伏发展仍具备十分广阔的市场空间。

中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标认为,当前的低价竞争更多是企业年末市场策略考量,随着新的一年开启,节奏可能会有所变化。吕锦标还表示:“产能过剩的问题并不可怕。回顾过去产业发展历史,总体来讲价格波动一直都是很大的,但是好的一点都是价格往下波动,光伏市场的规模就得到扩大。”

不过,有一点业内已经达成共识,2024年将是厮杀最激烈的时候,不少企业将在这一轮下行周期中被淘汰。大厂凭借雄厚的资本、技术储备,可以在这一轮洗牌中“大鱼吃小鱼”,而中小企业只能寄希望于下游储能行业快速发展。有从业者告诉记者:“影响行业发展的关键是电网消纳跟不上,目前不少光伏电站发出来的都是‘垃圾’电,无法被有效使用,如果储能或者电网建设能提速,光伏行业或许很快又会迎来上升期。”

来源:江苏经济日报

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