一半是海水，一半是火焰。

一边撤退，一边进场。

新产能加速投产，老产能改造、退出。

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光伏产业的分裂感在2024年依然延续。而这种割裂感折射出的，是行业洗牌下的众生相。

开工、投产，持续推进

开年至今产业链价格依然波动，上下游博弈持续。

具体来看，硅料价格自2月开始有小幅上浮，进入三月出现小幅回落。硅片环节，据硅业分会分析，3月国内硅片供应量（不含出口）64GW，电池需求量（不含出口）约59GW，国内硅片环节阶段性供应过剩的情况较为明显。

组件环节，进入3月已有多方消息称组件厂商酝酿涨价，涨幅在2-5分/W，但业内分析，终端用户似乎并不买账，双方仍在博弈。

尽管产能过剩已老生常谈，但从企业动态来看，项目开工、投产依旧热情不减。

据北极星太阳能光伏网不完全统计，自2023年12月以来，共有17家企业硅料、硅片、电池、组件等项目陆续投产，总规模超100GW（个别项目为一期投产，具体规模不详）。投产主要环节仍是n型电池组件。

此外，年初至今已有7家企业项目开工，按照项目进度大部分在今年三季度或明年上半年投产。

从积极推进项目的企业主体来看，除晶澳、隆基、阿特斯、爱旭、一道等头部企业外，其余多为行业新贵或新跨界者。

延期、撤退，同步上演

硬币的另一面，项目取消或延期建设也在同步上演。

3月4日，聆达股份公告铜陵年产20GW高效光伏电池片产业基地项目一期建设未达预期；

3月8日，中来在投资项目进展公告中表示，年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目能否顺利投建存在不确定；

此外，相关媒体消息，河南赛能硅业年产10万吨多晶硅项目陷入停工，该项目于2023年2月8日开工建设，原计划当年年底投产。

根据公告，企业调整投产节奏主要是考虑到上下游市场情况、国际形势以及供需关系等因素。

整体来看，面对行业洗牌跨界企业的反应更为激烈。若将时间线延长至2023年，则有乾景园林、乐通股份、向日葵、皇氏集团等多家跨界企业退出光伏制造业务或减少光伏项目投资。

业绩方面，此前《跨界光伏，谁亏谁赚？》一文中提到，2023年度财报预告，除明牌珠宝及风范股份、沐邦高科取得盈利，其余企业均有不同程度的亏损。

而究其原因，既有产业链价格波动下，单一制造环节无法承压等客观因素，也有财务状况不佳，意图通过跨界翻身而盲目进场，但自身竞争力不强，无法拿下订单、打通渠道等主观因素。

另一方面，技术快速迭代带来的新旧产能替换，也让近两年跨界而来的企业措手不及。如硅料环节，前两年的“拥硅为王”格局扭转后价格骤降，让后进场的个别企业损失惨重。

硅片环节，在大尺寸、薄片化的发展趋势下，如158.75mm及166mm小尺寸硅片悄然退场，部分硅片企业已暂停产线。

电池环节，2021年-2022年，多数企业新投建项目为PERC产线。而今年年初多家企业表示将适时启动产线改造。多家跨界企业陷入“未投产、已落后”的尴尬境地。

组件环节同样如此，2023年以来越来越多的企业通过技术创新，推出针对特殊应用场景下的防积灰、耐湿热、柔性等组件新品，相对而言在终端缺乏渠道、缺乏技术及资金实力的企业，通过低价竞争也非长久之计。

从“蜂拥进场”到“一地鸡毛”，行业洗牌之下，留下的仍将是奉行长期主义的企业。或许历经这轮洗牌之后，光伏行业将打开另一个新局面，“黑暗的日子终将过去！”

来源：北极星太阳能光伏网